Telekom Srbija uspješno je zatvorio drugu međunarodnu emisiju korporativnih obveznica, prikupivši oko 1,95 milijardi eura. Potražnja investitora dostigla je 13,87 milijardi dolara, što ovu transakciju čini najvećom korporativnom emisijom obveznica ikada realizovanom u jugoistočnoj, srednjoj i istočnoj Evropi.
Telekom Srbija objavio je u utorak da je uspješno zatvorio svoju drugu međunarodnu emisiju korporativnih obveznica, prikupivši približno 1,95 milijardi eura putem višetranšne emisije prioritetnih neosiguranih obveznica denominovanih u američkim dolarima i eurima, prenio je portal Investitor.
Transakcija je izazvala snažan interes investitora, s ukupnom potražnjom od 13,87 milijardi američkih dolara od strane približno 300 vodećih međunarodnih institucionalnih investitora, što je čini najvećom emisijom korporativnih obveznica ikada realizovanom u regiji jugoistočne, srednje i istočne Europe.
Telekom je naveo da je riječ o jednoj od najtraženijih korporativnih transakcija na tržištima u razvoju globalno tokom 2025. i 2026. godine.
Precizirano je da je emisija obveznica privukla učestvovanje mnogih najuglednijih svjetskih mirovinskih fondova, osiguravajućih društava, investitora povezanih s državnim fondovima i globalnih upravitelja imovinom, a neke vrhunske međunarodne institucije prvi put ulažu u regiju putem ponude Telekoma Srbija.
Izvršni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić rekao je da ova transakcija predstavlja prekretnicu ne samo za kompaniju, već i za šire regionalno tržište kapitala.
„Telekom Srbija se sve više prepoznaje ne kao regionalna priča, već kao kredibilan međunarodni izdavalac s jakim osnovama za rast i jasnim putem prema investicijskom kreditnom rejtingu“, rekao je Lučić.
Ovaj prikaz, kako je navedeno, dolazi nakon perioda rekordnih operativnih i finansijskih rezultata za Telekom Srbija.
Tokom 2025. godine kompanija je ostvarila prihode od 2,3 milijarde eura i prilagođenu EBITDA od 1,3 milijarde eura, dodatno jačajući svoju poziciju kao jednog od vodećih telekomunikacijskih i digitalnih operatera infrastrukture u jugoistočnoj Evropi.
Pročitajte još:
Transakcija će Telekomu Srbija omogućiti refinansiranje postojećih dugova pod povoljnijim uslovima, produženje ročne strukture duga kroz različite valute i rokove dospijeća, kao i dodatnu optimizaciju strukture kapitala bez povećanja ukupnog duga, navodi se u saopštenju.
Očekuje se da će uspješno ostvarena transakcija dodatno povećati vidljivost srbijanskog i regionalnog tržišta kapitala među globalnim institucionalnim investitorima, kao i ojačati međunarodno povjerenje u jugoistočnu Evropu kao rastuću investicionu destinaciju.
