Raiffeisen Bank International AG (RBI) objavljuje svoju namjeru da podnese dobrovoljnu javnu ponudu za kupovinu svih izdatih i nepodmirenih dionica Addiko Bank AG (Addiko), sa sjedištem u Beču, koje Addiko ne posjeduje. – prenosi SEEbiz.
RBI će ponuditi cijenu u gotovini od 23,05 eura po dionici Addiko Bank (plus dividenda za 2025. godinu), što je jednako prosječnoj cijeni dionice ponderiranoj volumenom za šestomjesečni period koji završava 7. aprila 2026. godine. Ova ponuđena cijena odgovara premiji od približno 20 posto u odnosu na intrinzičnu vrijednost kapitala utvrđenu u izvještaju o eksternoj procjeni Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., koji je RBI primila.
Namjeravana ponuda biće podložna minimalnom pragu prihvatanja od više od 75 posto svih izdatih i nepodmirenih dionica Addiko Bank i neće predstavljati ponudu za uklanjanje s berze u smislu člana 38 (6) do (8) austrijskog Zakona o berzi. Završetak namjeravane ponude biće podložan antimonopolskim i regulatornim odobrenjima i drugim uslovima zatvaranja. Nakon podnošenja dobrovoljne javne ponude za preuzimanje, njenog pregleda od strane Austrijske komisije za preuzimanje (Übernahmekommission) i objavljivanja dokumenta ponude od strane RBI-a, period prihvatanja će trajati 10 sedmica.
Nadalje, RBI namjerava da zaključi transakcijski sporazum sa Alta Group d.o.o. (Srbija), jednim od dioničara Addiko banke, o, između ostalog, planiranoj prodaji (Carve-Out) od strane Addiko Bank AG Addiko Bank a.d. Beograd (Srbija), Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank d.d. Banja Luka (obje Bosna i Hercegovina) i Addiko Bank A.D. Podgorica (Crna Gora), pod uslovom da se uspješno završi dobrovoljna javna ponuda za preuzimanje. Prodajna cijena za izdvajanje biće najmanje jednaka fer tržišnoj vrijednosti podružnica koje se prodaju. Završetak izdvajanja podliježe uobičajenim uslovima zatvaranja, uključujući antimonopolska i regulatorna odobrenja.
Pročitajte još:
RBI namjerava zadržati Addiko Bank d.d. Zagreb (Hrvatska), Addiko d.d. Ljubljana (Slovenija) i Addiko Bank AG (Austrija). Ovom transakcijom, RBI bi ojačala svoj tržišni udio u Hrvatskoj i postala četvrta najveća banka (po ukupnoj aktivi) te bi ponovo ušla u Sloveniju gdje vidi potencijal u korporativnom i investicionom bankarstvu, kao i na tržištu malih i srednjih preduzeća.
Uspješan završetak dobrovoljne javne ponude za preuzimanje imao bi početni utjecaj na CET1 od približno minus 45 baznih bodova (pod pretpostavkom učešća od 75 posto) za RBI grupu, isključujući Rusiju. Nakon uspješnog izdvajanja, konačni uticaj kombinovanih transakcija bio bi približno minus 10 baznih bodova. Pod pretpostavkom gore navedenih uslova, očekuje se da će dobrovoljna javna ponuda biti završena u četvrtom kvartalu 2026. godine, dok se zatvaranje izuzeća očekuje u drugoj polovini 2027. godine.
