Commerzbank je odbacio najnoviju ponudu za preuzimanje italijanskog UniCredita kao „neadekvatnu“, saopštila je u ponedjeljak u Frankfurtu velika njemačka bankarska grupa.
„UniCredit ne nudi dioničarima Commerzbanka adekvatnu premiju i nije predstavio sveobuhvatan i robustan strateški plan za spajanje“, saopštili su uprava i nadzorni odbor u zajedničkom saopštenju, prenosi SEEbiz.
„Plan UniCredita je nejasan i nosi značajne rizike“, navodi se u saopštenju. Uprava je optužila UniCredit da je potcijenio gubitke u zaradi, precijenio sinergije i pretpostavio „nerealan vremenski okvir implementacije“.
To je posebno uticalo na planirano smanjenje broja radnih mjesta u UniCreditu, složenu IT integraciju i gubitak zarade zbog preklapanja poslovanja s korporativnim klijentima.
„Ponuda za preuzimanje UniCredita ne nudi adekvatnu premiju našim dioničarima“, izjavila je u saopštenju glavna izvršna direktorica Commerzbanka Bettina Orlopp.
Uprava i nadzorni odbor savjetuju dioničarima Commerzbanka da ne prihvate ponudu za zamjenu dionica.
Obje grupe su izjavile da su uvjerene da će samostalna primjena najnovije strategije, s višim ciljevima profita, stvoriti veću vrijednost. Dioničari koji ostanu investirani imali bi koristi.
Orlopp je rekla da, iako UniCredit opisuje svoju ponudu kao spajanje, ona „zaista predstavlja prijedlog restrukturiranja koji bi značajno utjecao na naš dokazani i profitabilni poslovni model“.
Predsjedavajući Nadzornog odbora Jens Weidmann dodao je da su „spekulativni prijedlozi“ UniCredita ugrozili odnose s klijentima i motivaciju zaposlenika Commerzbanke.
UniCredit osigurava pristup većem broju dionica
U međuvremenu, UniCredit je osigurao kupovnu cijenu za daljnje udjele u Commerzbanku.
Prema informacijama objavljenim u ponedjeljak, Italijani su držali 26,77% dionica Commerzbanke i imali su pristup dodatnih 3,22% putem finansijskih instrumenata.
Sa ukupno 29,99%, oni ostaju neposredno ispod praga od 30%.
Međutim, UniCredit sada izvještava o povećanju prava glasa sa 32,64% na 38,87%. Ovo uključuje zaštitu kupovne cijene za 8,88% dionica.
Poker preuzimanja se intenzivira
UniCredit sa sjedištem u Milanu dao je dobrovoljnu ponudu za sve dionice Commerzbank početkom maja.
Nudi 0,485 novih dionica UniCredita za svaku dionicu Commerzbank u nastojanju da prikupi dodatne dionice do 16. juna bez potrebe za podnošenjem obavezne ponude, koja bi bila znatno skuplja. Ponuda se može produžiti do 3. jula.
Pročitajte još:
Commerzbank je kritikovao implicitnu ponudu, rekavši da njena vrijednost predstavlja značajan popust u odnosu na njen dugoročni potencijal stvaranja vrijednosti i trenutnu cijenu.
„Od objave ponude, dionice Commerzbank su se zatvarale iznad implicitne cijene ponude svakog trgovačkog dana“, navodi se u saopštenju.
UniCredit je već aktivan u Njemačkoj putem HypoVereinsbank (HVB) i očekuje uštedu milijardi eura ako preuzme Commerzbank.
Commerzbank smatra UniCreditov pristup neprijateljskim i podržava ga njemačka vlada, koja drži nešto više od 12% dionica Commerzbanke.
Banka želi uvjeriti svoje dioničare u nezavisan kurs s ambicioznim ciljevima profita i povrata do 2030. godine.
Commerzbank je nedavno najavio planove za ukidanje oko 3.000 radnih mjesta.
